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動力電池企業擴產AB面:迎傳統旺季忙搶裝 碳酸鋰價格猛漲致盈利收縮
發布時間:2022-10-25 來源:海螺創業

?     作為鋰價風向標,澳洲鋰礦供應商皮爾巴拉(PilbaraMinerals)第十次鋰礦拍賣價提前出爐,并再次創下新高。10月18日,皮爾巴拉發布公告稱,公司BMX拍賣會之前,接受了7100美元/干噸(SC5.5,黑德蘭港離岸)的拍賣前報價,將一批5000干噸(SC5.5)的鋰精礦出售給已注冊的某BMX參與者,不久將支付10%的定金。

????接受《證券日報》記者采訪的多位企業和專家人士均表示,此次澳洲鋰礦拍賣價格,再次強有力支撐了后續鋰價的走勢。

????在新能源汽車和儲能的雙重需求下,動力電池企業擴產的AB面正在顯現。一面是加速擴產應對傳統旺季的裝機需求,另一面卻不得不面對價格高企的碳酸鋰。

????碳酸鋰“一天一價”

????據悉,按比例調整鋰含量和運費后,相當于SC6.0(CIF中國)等值基礎上的大約7830美元/噸的出價,按照碳酸鋰加工費2.5萬元/噸計算,折碳酸鋰成本53.47萬元/噸(含增值稅)。

????在現貨市場上,本周以來,電池級碳酸鋰價格“一天一價”。10月20日,碳酸鋰價格再次上漲1000元/噸,電池級碳酸鋰最低成交價為53.3萬元/噸,最高成交價54.8萬元/噸,部分成交價已低于成本價,這也意味著電池級碳酸鋰價格仍有上漲空間。

????進入四季度傳統旺季,碳酸鋰需求在進一步增加,而供應端卻有所減少。

????“目前處于新能源汽車旺季,碳酸鋰需求維持穩增狀態?!鄙虾d撀撔履茉词聵I部碳酸鋰分析師曲音飛對《證券日報》記者表示。

????萬創投行創始合作人段志強在接受《證券日報》記者采訪時也表示,由于資源釋放周期較為漫長,鋰礦開采與下游需求錯配導致供應跟不上,多個原因疊加,鋰礦和碳酸鋰價格都維持高位。

????隨著澳洲鋰礦價格創新高,目前有不少市場人士認為,碳酸鋰價格距離60萬元/噸已經不遠。曲音飛表示,市場價格走勢受成本與供需引導,現貨市場不排除剛需零單會有達到60萬元/噸的可能性。

????藏格礦業董秘李瑞雪向《證券日報》記者表示,下游對鋰的需求動力仍很強勁,且進入四季度后,青海鹽湖鋰產量因氣溫的影響會有所下降,碳酸鋰供給量較夏季會有所減少。

????動力電池企業擴產忙

????不僅僅是碳酸鋰需求不斷增加,動力電池也是產銷兩旺,企業不斷擴產。

????中國動力電池產業創新聯盟最新發布了9月份國內動力電池裝機量數據。數據顯示,2022年9月份,國內動力電池裝機量31.6GWh,同比增長101.6%,環比增長14.0%。1月份至9月份,國內動力電池裝機量193.7GWh,同比增長110.5%。與去年相比,今年前三季度動力電池裝機量翻番。

????以寧德時代、國軒高科為代表的動力電池企業都在加速擴產,以進一步擴大市場占有率。

????隆眾資訊分析師羅曉莉對《證券日報》記者表示:“四季度是動力電池搶裝的高峰期,碳酸鋰需求旺盛,這進一步導致動力電池供不應求?!?/span>

????除了新能源汽車的推動,儲能對于動力電池的需求也在加大。

????10月20日午間,國軒高科發布公告稱,全資子公司合肥國軒近日中標“新源智儲2022年度儲能設備第二次框架招標項目-儲能電池預制艙2”項目份額的60%。據測算,預計此次中標額合計約8億元。

????寧德時代近日也表示,與美國儲能技術平臺和解決方案供應商FlexGen達成合作,將在三年時間內為其供應10GWh的儲能產品。

????萬創投行創始合作人段志強在接受《證券日報》記者采訪時表示,動力電池需求增長強勁的主要原因,一方面是動力電池裝機量創新高,寧德時代、比亞迪等頭部企業的市占率不斷提高,高需求助推企業擴產能。另一方面國內外儲能系統一“芯”難求,尤其歐洲、美國等地儲能市場對動力電池需求更為旺盛。

????供需格局難有根本改變

????動力電池企業擴產的AB面也引發市場思考。一面是應對新能源汽車和儲能的雙重需求,不斷擴產,另一面則是碳酸鋰價格創新高后,動力電池企業盈利空間不斷變小。

????“碳酸鋰價格每上漲10萬元/噸,動力電池廠商的毛利潤將大約會下降7%至8%?!倍沃緩姳硎?,當碳酸鋰的價格超過53萬元/噸,將會逼近動力電池廠商的盈虧平衡點。

????上海鋼聯新能源事業部動力電池分析師王學雷對《證券日報》記者表示,原材料價格大幅上漲之后,動力電池企業采用金屬價格聯動機制向下游傳導成本,成本壓力將由電池企業和整車企業共同承擔。

????短期來看,碳酸鋰供需格局很難發生根本改變。鋰礦資源為王,產業鏈的制約仍在上游。

????曲音飛認為,2023年碳酸鋰供給端會有增量,供需矛盾將有所緩解,但供給端不確定性大于需求端,供需也將根據項目進展進行調整。

????羅曉莉持有相同觀點,在她看來,下游需求增長比較快,但上游礦端的產能釋放存在太多不確定性。

????碳酸鋰價格處于高位之下,電池廠商以及主機廠的盈利空間被擠壓,各環節輪番漲價不利于產業發展平衡。

????對此,段志強認為,動力電池企業要不斷尋找降本增效之路,加快新的電池技術的應用。(證券日報)

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